Quintus Midnight resgata Catriona de um bordel depois que seus parentes a vendem a uma cafetina. Oferece refúgio em Midnight Manor, e mais do que isso, oferece seu coração. Para ele, a cegueira de Catriona é uma bênção, porque ela não pode ver as cicatrizes que cobrem seu rosto. Mas quando ela descobre o que é Quintus e deseja ser como ele,terá que tomar uma difícil decisão