Elsbeth Weaver, uma violinista talentosa, desistiu do homem que amava para cuidar de seu avô doente. Agora, oito anos depois, deve arriscar sua vida para salvar seu avô de um linchamento, tocando para o wyvern que aterrorizou sua aldeia durante o verão. Quando fica cara a cara com a fera nos penhascos assombrados de Maldoza, sente-se aterrorizada e fascinada. Algo sobre a criatura lembra-a de seu amante há muito perdido, algo mais do que apenas um nome compartilhado.
Alaric nunca esqueceu ou parou de amar a mulher humana que deixou em uma vila empoeirada quase uma década antes. Então, quando a encontra novamente nos penhascos, usando uma armadura de dragão antiga e tocando seu violino como se seu coração estivesse partido, ele fica muito feliz.
Mas Elsbeth nunca soube que o homem a quem ela se entregou era apenas uma ilusão para o wyvern. Alaric deve convencê-la de que o coração da fera não é menos dedicado que o coração do homem e que deixá-la pela segunda vez não durará mais uma década.
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